?透视27家信托财报:谁是盈利王?谁压降融资类资产最多?

时间:2021-05-08 17:49:22 来源:新京报

原标题:​透视27家信托财报:谁是盈利王?谁压降融资类资产最多?

近日信托公司陆续亮出2020年成绩单,新京报贝壳财经记者统计了其中的27家,他们总的信托资产规模占行业比达71%,不过其中16家信托资产规模同比下降。

这背后与行业持续压降融资类和通道类业务有关。尤其在去年“压降万亿融资类信托”目标下,27家公司中,有8家融资类信托压降幅度超过20%,2家压降规模超过千亿元。

“近两年监管比较严,对减值计提要求也比较高。”有信托公司人士对记者称。资产减值损失计提对不少信托公司利润水平也产生影响,12家公司去年净利润下滑,其中渤海信托净利润从11亿元骤缩至1754万元,同比下滑98%,其资产减值损失计提规模增加了2倍多。

从净利润规模看,重庆信托、中信信托、华能信托等8家公司净利润超过20亿元,行业第一梯队阵容相对稳定。

27家信托资产占行业七成“江山”,其中16家规模下降

据贝壳财经记者统计,截至2020年末,27家信托公司的信托资产合计14.6万亿元。与信托业协会公布的行业总信托资产规模20.49万亿元相比,占比达71%。

其中,建信信托、中信信托、光大信托、华润信托4家公司信托资产规模超万亿元。锁定行业第一的宝座的是建信信托,达1.53万亿元;另三家分别为1.22万亿元、1.03万亿元、1.02万亿元。

但从变化趋势看,行业整体的信托资产规模自2018年开始出现回落,2020年同比下降5.17%,比2017年4季度末历史峰值已减少5.76万亿元。记者统计的27家公司中,有16家规模下滑,如中信信托2020年资产规模较上年末减少3495亿元,同比下降22.2%。“相当于压降了一个小型信托公司。”业内人士称。五矿信托、平安信托等头部公司的信托资产压降幅度也超过10%。

26家公司压降融资类信托超九千亿,仅江苏信托规模上升

“信托资产规模下降的背后,与行业持续压降融资类和通道类业务有关。”复旦大学信托研究中心主任殷醒民分析称。

去年“暂停融资类业务”的传言多次扰动行业,虽都被证伪,不过确定的是监管对个别“露头”公司采取过窗口指导,并对行业下达了总体压降万亿的目标。

从财报看,26家公司去年总体压降融资类信托超9000亿元,其中渤海信托、兴业信托压降规模超过千亿元;以压降幅度计算,8家超过20%,分别为兴业信托(47.56%)、英大信托(28.25%)、渤海信托(24.75%)、陆家嘴信托(24.5%)、天津信托(23%)、光大信托(22.9%)、长安信托(22.26%)、建信信托(20.4%)。

“融资类压降是在原有的基础上按百分比压降的,规模大的自然压得多,都是比较正常的。我们今年的任务是继续压降百分之十几。”一家中型信托公司人士称。

江苏信托是记者统计中的唯一一家融资类信托规模上升的公司,2020年末较年初增加690亿元,其中主动管理型的融资类资产增加714亿元,被动管理型融资类资产压缩了24亿元。不过从清算的项目数看,年内公司共清算融资类项目119个,其他类型项目一共17个。

摆脱依靠“通道”的模式,11家主动管理型信托规模占比超60%

殷醒民表示,信托业要改变多年来依靠“通道”与“融资类”业务获取收益的做法,提升主动转型的能力。

据记者计算,截至2020年末,27家信托公司中,有11家主动管理型信托规模占比超过60%,分别是百瑞信托(89.78%)、中融信托(86.66%)、五矿信托(85.04%)、中航信托(81.15%)、外贸信托(76.38%)、光大信托(72%)、北京信托(70%)、重庆信托(68%)、平安信托(66.7%)、天津信托(62%)、江苏信托(60.56%)。

既要提升主动转型能力,信托业也要探索新的业务模式。殷醒民表示,不同于其他金融子行业,信托公司有着跨越货币市场、资本市场和实业市场的灵活优势,可以运用债权、股权、股债结合、资产证券化、产业基金等多种方式,充分调动资源。

值得一提的是,去年5月银保监会发布的《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》,进一步给信托非标业务戴上“紧箍”,促进信托公司加速转型,发展家族信托、资产证券化信托、企业年金信托等。

不少公司在财报中也对转型有颇多着墨,其中家族信托是许多公司比拼的赛道,如中融信托、平安信托的家族信托规模去年同比增长都超过100%,华润信托家族信托业务规模增长超过3倍。其他创新业务方面,如中信信托去年中标广东省、浙江省职业年金受托人,实现信托行业零的突破;华宝信托创新资产证券化业务模式,实现业务规模100%以上增长等。

重庆信托是“盈利王”,渤海信托净利润下滑98%

主动管理能力的提升带动信托报酬率提高,也带动信托业务收入增加。信托业协会披露的数据显示,2020年行业信托业务收入为864.48亿元,同比增长3.68%。

从净利润绝对值看,行业第一梯队阵容相对稳定,有8家公司净利润超过20亿元,分别是重庆信托(39.11亿元)、中信信托(38.55亿元)、华能信托(37.65亿元)、平安信托(30.85亿元)、五矿信托(27.84亿元)、华润信托(27.51亿元)、光大信托(26.11亿元)、建信信托(25.29亿元)。

不过由于许多公司加大资产减值损失计提力度,利润出现下滑。中诚信托战略研究部根据年初59家信托公司业绩快报的数据分析得出,2020年59家信托公司的资产减值损失计提规模达2.19亿元,较2019年增长超过六成,业务风险暴露较多和业务规模较大的两类信托公司资产减值计提力度较大,也有个别公司通过加大清收力度,实现了减值损失转回。

记者据信托公司正式披露的财报统计,27家公司中,12家净利润下滑,渤海信托、中融信托、外贸信托净利润同比降幅超过20%,其中渤海信托净利润从11亿元骤缩至1754万元,同比下滑98%,其2020年资产减值损失计提规模21亿元,比2019年增加了263%。

年度“盈利王”重庆信托,净利润同比也下滑了10%。财报显示,重庆信托2020年计提资产减值损失5859.29万元,是2019年的近8倍。

也有公司净利润减少或与投资收益大幅减少有关。如江苏信托投资收益在收入结构中占52.69%,2020年投资收益减少了约30%,净利润下降19%。

一家去年有风险项目暴露的公司人士称,随着风险资产处置进程的加快,预计减值将在2021年度转回,对公司长期经营和业绩稳定无重大影响。也有信托公司人士表示,具体要看资产回收的实际情况。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 陈莉 校对 吴兴发

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