上周14公司拟定增融资逾200亿:中核钛白71亿,杰瑞股份25亿,上海电力22亿……

时间:2021-06-01 20:29:49 来源:界面新闻

原标题:上周14公司拟定增融资逾200亿:中核钛白71亿,杰瑞股份25亿,上海电力22亿……

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记者 | 郭净净

上周(5月24日至5月30日),中核钛白(002145.SZ)、上海电力(600021.SH)、杰瑞股份(002353.SZ)、中信重工(601608.SH)、浙江鼎力(603338.SH)等14家A股上市公司发布新的定增方案,合计拟定增募资额206.51亿元。

该周,潍柴动力(000338.SZ)、北矿科技(600980.SH)、北新路桥(002307.SZ)等3家公司完成了定增募资事宜;另外,碳元科技(603133.SH)、胜利精密(002426.SZ)、*ST罗顿(600209.SH)、ST宜化(000422.SZ)等4家A股公司的发股募资动作“叫停”。

中核钛白拟募资近71亿跨界磷酸铁产业

制图:郭净净

上周,新发定增方案中拟募资额最高的是中核钛白,这也是该公司史上单笔规模最大的融资方案。根据中核钛白2021年5月24日发布的定增方案,该公司本次发行募集资金总额不超过70.91亿元,发行股票数量不超过6.16亿股(不超本次发行前公司总股本的30%)。本次募资用于四个项目,分别是循环化钛白粉深加工、水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环、年产50万吨磷酸铁等三个实体项目,计划投资总额分别为9.79亿元、9.93亿元、38.30亿元,拟使用募资7.93亿元、7.86亿元、33.85亿元;并拟用21.27亿元募资补充流动资金。

作为钛白粉产业龙头企业,中核钛白此次定增却只有7.93亿元用于加码钛白粉主业。此次该公司最主要的募投项目是年产50万吨磷酸铁项目,该项目利用钛白粉副产品硫酸亚铁作为生产磷酸铁的原材料,结合公司未来自产的水溶性磷酸一铵(水溶肥)生产磷酸铁锂的前驱材料磷酸铁。项目建设周期36个月,预计整体财务内部收益率(税后)为28.74%。早在今年2月初,中核钛白就曾公告称,拟投资超百亿元涉足磷酸铁锂领域。深交所曾下发关注函,要求公司说明项目可行性、合理性及信息披露是否存在夸大或误导性陈述。

上周,杰瑞股份拟定增募资25亿元。5月25日,该公司发布2021年非公开发行A股股票预案称,拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过1亿股。此次定增募资主要投资数字化转型一期项目(11.5亿元)、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目)(7.5亿元)及补充流动资金6亿元。就募投项目的具体情况,针对数字化转型一期项目建成后,公司将初步实现数字化管理体系;同时,新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目建成后,预计达产年销售收入22.81亿元,年净利润8.04亿元。

上周五晚一口气6家公司发定增计划

值得一提的是,5月28日晚间,上海电力、浙江鼎力(603338.SH)、盛和资源(600392.SH)、中信重工(601608.SH)、*ST百花(600721.SH)、蓝英装备(300293.SZ)等6家公司披露新的定增方案,用于投建项目或补充流动资金。

其中,上海电力拟以6.17元/股的价格,向控股股东国家电投集团、长江电力合计发行不超过3.62亿股股份,募集不超过22.31亿元资金。长江电力作为战略投资者,拟斥资不超过10亿元认购不超过1.63亿股股份;发行结束后,长江电力对上海电力的持股比例将从目前的9.98%提升至约14.24%。成为公司第二大股东,据悉长江电力拟长期持有上市公司股权。上海电力表示,扣除发行费用后净额将用于盐城滨海南H3#海上风电项目、江苏如东H4#海上风电场项目、江苏如东H7#海上风电场项目、响水陈家港风电项目、盐城滨海头罾风电场二期项目、宜兴杨巷渔光互补光伏发电项目、宜兴杨巷分散式风电场项目、浙能嵊泗2#海上风电场工程项目以及补充流动资金。

同日,中信重工发布定增方案显示,公司拟向包括控股股东控制的关联方中信投资控股有限公司(简称“中信投资”)在内的不超过35名特定对象,发行不超过4.5亿股股份,募集不超过10.09亿元资金,用于面板盒体关键装备生产线建设(3.74亿元)、高端耐磨件制造产线智能化改造(1.56亿元)、重型装备智能制造提升工程建设项目(1.77亿元)及补充流动资金、偿还银行借款(3.03亿元)等项目。其中,中信投资拟斥资1亿元参与认购。

浙江鼎力拟向不超过35名特定对象发行不超过4854.86万股股份,募集不超过15亿元资金,扣除发行费用后用于年产4000台大型智能高位高空平台项目。公司表示,该项目税后投资内部收益率为18.3%,投资回收期7.5年(含建设期3年)。

盛和资源则拟向不超过35名特定对象发行不超过1.06亿股股份,募集不超过13.68亿元,扣除发行费用后用于盛和资源(江苏)稀土有限公司稀土冶炼分离生产线建设(4.86亿元)、稀土金属加工技改扩产项目(3.34亿元,涉及晨光年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目、乐山科百瑞稀土金属深加工技术升级改造项目、盛和德昌2000吨/年稀土金属深加工项目)、研发中心及信息中心建设项目(2.18亿元)、环保设施升级项目(1.1亿元)及补充流动资金(2.2亿元)。

需要关注的是,停牌近半个月,5月30日,兴民智通(002355.SZ)发布重大资产重组方案。该公司拟发行股份购买环北京环渤海正宏企业管理中心、新余赛禾投资管理中心持有的武汉中科信维信息技术有限公司50.29%股权,初步作价11.06亿元,本次购买资产的发股价格为5.24元/股;同时,兴民智通拟向青岛创疆环保新能源科技有限公司(简称“青岛创疆”)非公开发行股份募集配套资金不超过9.23亿元,发行股份数量不超1.86亿股,发行价格4.96元/股。交易完成后,青岛创疆持兴民智通22.22%股份,四川盛邦持股11.38%股份,四川盛邦将其持有的股份表决权委托给青岛创疆。

潍柴动力130亿元定增获抢购

5月26日晚间,潍柴动力披露非公开发行A股股票发行情况称,公司本次实际发行7.93亿股,发行价格为16.4元/股,募集资金总额约130亿元,扣除发行费用后此次募资主要用于燃料电池产业链建设项目(合计20亿元)、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目(40亿元)、大缸径高端发动机产业化项目(30亿元)、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目(30亿元)及补充流动资金(10亿元)。

公告显示,潍柴动力本次定增的发行对象确定为25名,锁定期均为6个月。获配金额最多的为瑞士银行(UBSAG),获配7213.78万股,对应金额11.83亿元,约占募资总额的9.1%。国家制造业转型升级基金和中央企业贫困地区产业投资基金分别认购7亿元、4.5亿元;而三峡资本、山东省国有资产投资控股公司、一汽股权投资(天津)认购金额分别是4.2亿元、3.8亿元、3.8亿元。

此外,新加坡政府投资有限公司(GICPrivateLimited)、摩根大通、高观投资、摩根士丹利国际等外资机构,获配金额分别是7.76亿元、4.6亿元、5.8亿元、3.8亿元。中金公司、国泰君安及海通证券等券商认购金额分别是6.32亿元、5.39亿元、4.7亿元。国海富兰克林、泓德基金以其管理的公募基金产品认购金额5.09亿元、3.7亿元。另外,财通基金、博时基金、国泰君安证券以其管理的资产管理计划分别认购8.82亿元、4亿元、4.4亿元。

胜利精密等公司定增“叫停”

当周,碳元科技、胜利精密、*ST罗顿、ST宜化等4家A股上市公司的定增募资动作却被“叫停”。

5月25日,胜利精密无奈宣布,截至2021年5月24日,公司于2020年5月25日披露的非公开发行股票方案到期自动失效。去年5月,胜利精密披露,非公开发行股票数量不超过8.6亿股,募集资金总额不超过11.17亿元,拟全部用于以下项目笔记本电脑金属精密结构件扩产及智能化改造项目、中大尺寸玻璃及复合材料显示盖板扩产项目、苏州胜利研发中心建设项目及补充流动资金。但此后一年未有明显进展。就在2021年5月18日,胜利精密收到行政处罚及市场禁入事先告知书;据此,该公司于2015年收购的苏州市智诚光学科技有限公司在2016年至2018年通过虚开主营产品销售发票、虚假销售原材料,未及时入账原材料等方式虚增营收、利润等财务数据,造成胜利精密2016年至2018年年度报告存在虚假记载。

ST宜化的定增计划则遭证监会否决。2021年5月24日,证监会发行审核委员会审核结果显示,ST宜化的非公开发行股票的申请未获得审核通过。根据2020年11月,该公司修订后的定增方案,其拟向宜昌高新资本投资管理有限公司非公开发行股票数量不低于215,488,010股(含本数)且不超过269,360,013股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%,预计募资44,606.02万元-55,757.52万元,全部用于偿还有息债务(包含公司债券和金融机构借款)。本次发行完成后,高新资本直接持有不低于215,488,010股且不超过269,360,013股,持股比例不低于19.35%且不超过23.08%,成为公司控股股东。

5月24日,*ST罗顿终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。去年6月,该公司筹划购买北京酷炫网络技术股份有限公司的100%股权并募集配套资金。2021年5月11日,公司与酷炫网络股东郭磊、浙报融媒体科技、天津坤泰鼎盛等分别签署了《资产认购意向协议》,但随后交易双方在关键条款上未达成一致,未就具体方案最终达成实质性协议。

5月28日,碳元科技也称,考虑到外部市场环境变化等原因,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。去年8月27日,该公司披露定增方案称,拟非公开发行股票63,319,800股,募资5.08亿元,用于高性能散热模组项目、石墨辐射冷暖系统项目、车载3D曲面玻璃项目、补充流动资金及偿还银行贷款等。公司深耕于消费电子的散热材料领域,2020年亏损8733.36万元,同比增加亏损113.49%。

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亿元 项目 定增 募资 发行

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