8月6日收盘后，兆易创新（603986.SH）公布股份回购方案的同时，也发布了7月31日的前十大股东持仓信息。知名投资人葛卫东、王萍夫妇二季度在兆易创新的持仓变动，由此正式为人所知。在AI板块分歧增大、存储芯片赛道行情波动的当口，顶级投资人用真金白银做出的选择，与其近期看多AI的公开言论相互印证，立刻在市场内引起广泛关注。
一、两个季度增持超121万股，夫妇俩位列前六大股东
公告里的数据清楚显示，到7月31日为止，葛卫东手上持有兆易创新1644.67万股，占公司总股本的比例是2.34%，排在第四位；王萍则持有859.99万股，占比1.23%，位列第六。两位股东加起来的持股数达到2504.66万股，合计占比3.57%。
把今年一季末的数据拿出来比照，可以看到葛卫东的持股从3月末的1626.16万股增加了18.51万股，王萍的持股从757.32万股增加了102.67万股。夫妻俩在二季度一共加仓了121.18万股。如果按照8月6日的收盘价来算，这次增持对应的市值大约是4.66亿元。
二、坚持了8年经得起周期考验，大额浮盈没动摇长期投资思路
葛卫东在兆易创新上的布局时间，充分展示了他的长期价值投资理念。可以根据公开的财务报告查到，葛卫东最早出现在兆易创新2018年半年报里，当时持有252.4万股，是公司第八大流通股东。在这之后的8年里，不论行业周期怎么变化，股价是涨是跌，他一直持续增持，保持核心持股，是A股市场里长期持有科技大公司的典型代表。
今年，存储芯片行业周期反弹加上AI算力需求的快速增长，让兆易创新股价迎来了强势上涨。一季度末公司股价还不到250元/股，到了6月下旬已经最高涨到了846元/股以上，这个区间的最大涨幅超过240%。即便账面上已经有了很大的浮盈，葛卫东夫妇也没有选择卖出获利，反而二季度继续增持，这显示出他们对公司长期价值以及赛道发展前景的坚定判断。
三、增持行为体现对AI的判断：停止前进就会遭遇落后打击
这次增持的时间，与葛卫东最近的公开表态高度一致。7月下旬，AI板块经历了深度调整，市场上出现“行情已经见顶”的论调时，葛卫东在朋友圈明确表示：“我是觉得还没结束的，谁停下，接下来就会受到降维打击！这点，硅谷的和中国顶尖AI人才是最清楚的。”
作为AI算力产业链中不可或缺的底层硬件，存储芯片是AI产业快速发展的重要受益者。随着大型模型的不断进步、算力需求的持续释放，存储行业的需求增长和国产替代的逻辑有长期的支持。兆易创新作为国内存储芯片行业的领头羊，同时生产存储、MCU、传感器等多个产品线，与AI科技的主线紧密相连，葛卫东的持续增持实际上是对AI产业长期价值的认可。
有业内人士指出，对于普通投资者来说，大股东的持仓可以参考，但不能盲目模仿。存储芯片行业有很强的周期性，股价的波动幅度也比较大，需要结合自身的风险承受能力来做出理性的投资选择。
风险提示
本文只是把上市公司的公告和市场上公开的信息整理了一下，并不是提供任何投资建议。个股的股价会受到行业周期、市场情绪、技术更新换代等多重因素的影响，波动风险不小；存储芯片行业有明显的周期性特征，AI产业的落地过程也存在不确定性，投资者需要理智地评估，注意投资可能会出现的风险。
