日前,宇树科技股份有限公司(下文称宇树科技)公布了发行公告,确定科创板上市发行价为150.80元/股,发行市盈率219.23倍。其所在行业T-3日的静态行业市盈率为38.56倍。
下周一(8月10日)宇树科技将进行申购。若投资者中一签,需缴款7.54万元。
以150.80元/股的发行价来估算,宇树科技此次预计募集资金总额为60.99亿元,净额约59.17亿元,较原定募资额42.02亿元增加了17亿元。其发行市值为609.9亿元。
宇树科技的发行价是如何敲定的呢?公司联合保荐人中信证券,在综合考量了公司合理投资价值、同行业上市公司估值情况、所属行业二级市场估值层面等因素后,还细致考虑了网下投资者有效申购倍数、市场状况、募资需求及承销风险等,协商出150.80元/股的发行价,网下发行不再进行累计投标询价。
报出超低报价的情况出现在网下初步询价环节。此前发行的公告显示,保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务),一共收到了367家网下投资者管理的12,161个配售对象提交的初步询价报价信息,报价区间在15.20元/股~154.88元/股。
报价信息表记录了上海宽远资产管理有限公司管理的3款产品以及上海理石投资管理有限公司管理的1款产品报出15.20元/股的最低价;上海拓牌私募基金管理有限公司管理的1款私募基金产品报出154.88元/股的最高价。
此外,宇树科技本次IPO吸引了大型国企及知名企业的关注。公告透露,战略配售共获配808.9286万股,其中囊括社保基金、深度求索、中国石油集团、南方电网、中国电信、腾讯控股、中信证券等。梁文峰执掌的深度求索计划认购不超过1.5亿元,并承诺三年锁定期。









